Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne, 8 ans, s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs.

Le premier conte met en scène un frère et une sœur, récemment isolées chez eux suite à l’hospitalisation soudaine de leurs parents : l’apparition d’un chat magique prenant l’apparence d’une tante aimante, leur viendra en aide.

La deuxième histoire est celle d’un garçon nommé Jonas qui a du mal à s’affirmer. Dans un jardin en friche aux allures de jungle, il fait la connaissance d’une vieille Indienne qui semble sortie d’un conte de fées et doit affronter un monstre qui hante le jardin. À travers cette histoire, Jonas découvrira le pouvoir de l’imagination et prendra confiance en lui.

Le troisième récit met en scène Bogdan, un veuf qui a perdu le goût à la vie jusqu’au jour où il découvre qu’il peut voler ! Il quitte son quotidien déprimant pour un voyage jusqu’en Afrique où il est couronné roi des oiseaux. Chaque histoire que les trois enfants et le grand-père se racontent, participe du processus de deuil et, au fil du récit, les aide à accepter la disparition de la grand-mère et à retrouver leur joie de vivre.